La consulenza è una prestazione lavorativa professionale da parte di un consulente ovvero una persona che, avendo accertata qualifica in una materia, consiglia e assiste il proprio cliente o committente nello svolgimento di cure, atti, bisogni, pratiche o progetti fornendo o implementando informazioni, pareri o soluzioni.

Per me consulenza vuol dire cercare insieme a voi e per voi le soluzioni migliori che permettano il raggiungimento dei vostri obiettivi.

Mi considero un consulente finanziario orientato alla persona, punto di riferimento e guida nelle vostre scelte patrimoniali e finanziarie, professionista con un importante ruolo sociale nel creare benessere e cultura finanziaria.

Il mio lavoro consiste nell’aiutarvi a finalizzare i risparmi nel modo corretto per realizzare i vostri sogni e i vostri progetti e a non commettere gli errori più comuni in cui possono inciampare i risparmiatori se abbandonati a loro stessi.

Sicurezza, crescita, tutela, risparmio, pianificazione.

i miei valori

• Professionalità

• Indipendenza

• Trasparenza

• Sicurezza

• Coerenza

• Fiducia

• Riservatezza

il mio metodo

• Definisco la relazione professionale

• Acquisisco le informazioni e definisco obiettivi e aspettative

• Analizzo e valuto lo status finanziario

• Sviluppo e presento il progetto finanziario

• Implemento il progetto finanziario

• Monitoro il progetto finanziario e la relazione professionale